Automatisation
Des relances de devis qui partent seules
La situation
Une petite entreprise de services envoie ses devis par e-mail. Quand le client ne répond pas, la relance dépend de la mémoire de chacun, et certaines ne partent jamais.
Ce qui est mis en place
- Le devis est créé à partir d’un modèle et envoyé au client
- Il est noté dans un tableau de suivi partagé
- Sans réponse après le délai choisi, une relance personnalisée part automatiquement
- Quand le client répond, les relances s’arrêtent et vous êtes prévenu
L’objectif
Ne plus oublier aucune relance, sans changer d’outils ni de façon de travailler.